截至12月24日，沪市已有1866家公司召开了三季度业绩说明会，占预约数量99%，占全沪市公司家数80%以上。三季度说明会临近尾声，其间，伴随着各公司同步披露的调研纪要，关于向新发展、新旧动能转换的积极信号不断释放：向AI、储能等“新赛道”加速转换、寻找第二增长曲线意愿强烈。
从近期交流内容看，新质生产力成为沪市公司讨论最充分的主题之一，多个行业正出现以技术驱动的新市场、新机遇。AI大模型走向成熟、各类应用的广泛落地，多家上市公司对市场表达了乐观的态度。
算力方面，工业富联（601138）在业绩说明会上表示，公司看到客户对于AI算力需求十分强劲，由于云服务商都在提高资本支出，AI服务器的整体出货量也有望优于先前预期。该公司称，基于目前的格局，公司关注的重点不在于是否有新进入的产业链公司，而是如何在前期设计、联合开发与平台验证的阶段，与客户建立深度的合作。
基础元件方面，深耕功率半导体士兰微（600460）在被问及是否在AI服务器电源芯片布局时表示，经过数年的研发积累和技术攻关，已经开发出应用于算力服务器的多款电源套片，部分产品性能已经达到国际领先水平。“近日，公司已推出AI算力电源上的四颗关键模拟芯片。”该公司表示。
产品应用端，消费电子企业的感知也颇为强烈。面对AI眼镜需求的增长，环旭电子（601231）称，今年8月开始有WiFi模组量产出货，目前市场对2026年客户眼镜产品出货预期有较大上调，公司也将配合实现出货需求。
储能、清洁能源也是“高频词汇”。天合光能表示，AI技术浪潮的席卷和全球产业升级，为储能产业带来了巨大的市场机遇。今年以来，天合储能在全球市场的业务规模持续提升，北美市场预计2025年出货量将超过1GWh。公司储能业务四季度出货量预计超5GWh。晶科科技（601778）表示，储能业务是公司发展重点之一，目前在建及储备储能项目已达10GWh，公司将进一步扩大各类储能项目建设规模，打造新的增长极。
这些信号表明，AI、储能、清洁能源等关键产业链的需求基础不断加固，市场空间逐步打开，“新质”的引擎正在加速运转。
此外，一批有转型升级或者产业链整合需求的公司正计划通过并购、开辟业务“新战场”等方式，努力打造产业平台或者“第二增长曲线”，多家沪市企业已在召开说明会、接受调研时透露了转型升级方向或者明确了并购的战略定位。
主要从事水电业务的南网储能（600995）表示，公司将围绕储能产业链价值链，拓展业务布局，加快发展战略新兴业务、国际化业务，努力打造“第二增长曲线”。江盐集团（601065）、华润双鹤（600062）、欧莱新材等多家公司近日也均在调研或者说明会场合谈及“第二增长曲线”，产业链切入是主流方式。
并购作为同转型升级高度挂钩的词汇，也频繁出现在近期的沟通交流中。面对投资者“未来是否有新的并购方向(如机器人、AI技术公司)，如何筛选标的并评估协同效应”的提问，海尔智家（600690）表示，投资并购是推动公司业务发展的重要手段，未来公司将聚焦主业的全球竞争力，通过投资助力业务发展。在机器人与AI技术等领域，公司将整合内外部资源，通过自主研发、战略合作以及投资并购等方式布局；同时积极评估在算法、硬件或产品端掌握前沿技术的投资机会。(经济日报记者马春阳)
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